NYダウは80ドル安。注目のバーナンキFRB議長の議会証言はまず量的緩和を当面維持する必要性を強調し、早期終了には慎重な姿勢を示したが、質疑応答で雇用情勢の回復次第では年内の資産購入ペースの縮小がありうるとほのめかした。いったん大幅高になった株価は「早期縮小懸念」で下落してしまい、物言えば唇寒しバーナンキ。午後発表されたFOMC議事要旨で「早ければ6月にも資産購入を減額すべき」という意見が出ていたとわかり株価はさらに下落。為替市場はドル高になり、23日朝方の為替レートはドル円は103円台前半、ユーロ円は132円台半ばと円安が進行した。
日経平均は112.72円高の15739.98円でスタート。その直後、円安の追い風を受け20分あまりで驚きの15800円、15900円一気抜け急騰。だがあと58円で16000円に届かず、すぐに15800円台に下落。10時45分、前月の50.4から49.6に下落し7ヵ月ぶりに50を割るという内容の中国のHSBC製造業購買担当者景気指数（PMI）速報値が発表され、午前11時台の日経平均は26分間で300円を超える急降下。100円安、15526円でようやく止まり、すかさず押し目買いが入って前引けはプラスになった。
しかし後場は出直しどころか、ドル円が101円台になる円高も手伝い先物主導で下落、下落、また下落。午後2時台には日経平均先物にサーキットブレーカーが発動されて売買が一時停止したが、現物株にはそんな制度はない。結局15000円、14500円を次々と割り込み、終値は1143.28円安の14483.98円で安値引け。前日比下落率7.32％は歴代ワースト10位で、日中下落幅1459円という暴落ぶりを演じた。TOPIXは－87.69の1188.34。売買高は76億株、売買代金は5兆8376億円で、ともに過去最高を更新した。
東証1部に値上がり銘柄はたった17しかなく、値動きなしも4。当然、全業種がマイナスで、下落率が小さい業種はパルプ・紙、空運、海運、医薬品、石油・石炭、鉄鋼などで、大きい業種はその他金融、不動産、証券、銀行、非鉄金属、電気・ガスなどだった。
紙パルプの王子HD＜3861＞、北越紀州製紙＜3865＞は大引け直前までプラス圏で粘っていたが結局、日経平均採用225銘柄は全て下落。そのマイナス寄与度上位は「御三家」に京セラ＜6971＞が加わって、4銘柄で日経平均を279円引き下げた。もっとも、前場はファナック＜6954＞が上場来高値を更新するなど、御三家が16000円に迫る日経平均上昇の原動力になっていた。
値上がり17銘柄の1位は三菱電機系電材商社の協栄産業＜6973＞、2位は名古屋・栄のデパート丸栄＜8245＞、3位はゲーセンに景品を卸すエスケイジャパン＜7608＞で、どれも400円以下の低位株。他にめぼしいところは人材派遣のフルキャストHD＜4848＞、昔、がん新薬で話題になった小野薬品＜4528＞、パンダ印のサカイ引越センター＜9039＞、空調の大気社＜1979＞、半導体製造装置のTOWA＜6315＞、メガネの三城HD＜7455＞、食品トレーのエフピコ＜7947＞、養命酒製造＜2540＞などで、名古屋以西の企業が目立った。
前日の記者会見で黒田日銀総裁が長期金利について「上昇抑制に尽力する」と安定化に取り組む姿勢を明らかにしたが、東証の債券先物市場は午前8時45分の開始直後いきなり1円安でサーキットブレーカー発動。再開後も一段安で、長期金利は昨年4月以来の1％台に。それが不動産、ノンバンク、地方銀行あたりを直撃し、値下がり率ランキング10位以内に不動産のサンフロンティア不動産＜8934＞、ケネディクス＜4321＞、トーセイ＜8923＞、テーオーシー＜8841＞、ノンバンクのアクリーティブ＜8423＞、地銀のフィデアHD＜8713＞、八千代銀行＜8409＞、大光銀行＜8537＞などが入った。
全面安の中でも売買代金ランキング上位には、1位に東京電力＜9501＞、3位に野村HD＜8604＞、5～7位にメガバンク３行、8位にファーストリテイリング＜9983＞、10位にソニー＜6758＞がランクインしていた。
この日、材料が豊富で売買が活発だったのが自動車。トヨタ＜7203＞は4～9月の世界生産台数を15万台上方修正して年間では1000万台乗せと報じられ売買代金2位。三菱自動車＜7211＞は10株を1株に併合して単元株を100株とし、将来は減資で9000億円以上の累積損失を解消した上で復配すると報じられ売買高1位、売買代金4位。マツダ＜7261＞は売買高4位、売買代金9位。売買代金16位の富士重工＜7270＞は、日経新聞朝刊に「今年度のアメリカでの販売台数はSUVが好調で過去最高の40万台になる可能性がある」という吉永泰之社長のインタビュー記事が載り、前場は79円高まで買われ年初来高値を更新したが、後場の暴落に押し流されて183円安になったのが惜しまれる。（編集担当：寺尾淳）
