前週末25日のNYダウは123ドル安で3日続落して17000ドルを割り込み、NASDAQ総合指数は22ポイント下落。悪役は前日に4～6月期決算を発表したアマゾンとVISA。アマゾンの最終損失は物流コストの増大で2012年以来最悪の1.26億ドルにのぼり、市場予測を下回り9.7％下落、VISAは通期売上高見通しを下方修正して3.6％下落し他のクレジットカード関連銘柄を巻き込んだ。利益確定売りの多い週末要因に、休みの間の地政学的リスク拡大への警戒感、FOMC、GDPや雇用統計の発表を控えた様子見ムードも加わって全面安。28日朝方の為替レートはドル円が101円台後半、ユーロ円が136円台後半で、前週末とほとんど変わりなかった。
25日のCME先物清算値は15425円。日経平均は30.89円安の15426.98円でTOPIXとともに反落スタート。25日の高値引け、夜間取引の先物15550円は所詮ワルノリだったのか？ 「寄り安」でも序盤は小幅安水準でプラスにタッチできない。しかしNY株安が背景の売り物をこなしたのか午前9時30分を回ると状況は一変し、TOPIXを道連れにプラスに浮上。さらに10時14分には15500円台に乗せる。その水準を維持しながら上海、香港市場が5日続伸で始まるとさらに上昇して10時46分に15556円をつける。やはり25日の先物ピーク15550円はダテではなかった。その後は15530円前後で安定的に推移し、前引けは15530円だった。
後場は前引け水準で再開し、直後に15500円を割り込みかけるが反発。その後は午後1時台まで15520円前後での小動きが続く。変化は2時20分頃からで、いったん15530円台まで上がった後に15510円付近まで押し下げられる。それでも大引け間際にまた上昇して、終値は71.53円高の15529.40円で1月23日以来約半年ぶりの終値15500円台に乗せた。日中値幅は130円。TOPIXは+4.72の1286.07で、先物主導の日経平均に比べて控えめの上昇だった。売買高は19億株、売買代金は1兆5922億円と低調だった。
東証1部の値上がり銘柄数は1009で全体の55％を占めたが、値下がり銘柄数は643と意外に多かった。33業種別騰落率は24業種が上昇、9業種が下落。プラスセクターの上位は銀行、パルプ・紙、海運、鉄鋼、建設、金属製品など。マイナスセクターの下位は、鉱業、精密機器、その他製品、空運、電気・ガス、不動産などだった。
日経平均採用225種は値上がり148銘柄、値下がり60銘柄。プラス寄与度1位はファーストリテイリング＜9983＞で+21円、2位はKDDI＜9433＞で+7円。マイナス寄与度1位は東京エレクトロン＜8035＞で-7円、2位は住友不動産＜8830＞で-1円。
メガバンクへの買い意欲が旺盛でみずほ＜8411＞は売買高、売買代金とも1位の「2冠王」になり2.9円高、三菱UFJ＜8306＞は11.4円高、三井住友FG＜8316＞は65円高で3日続伸した。りそな＜8308＞は優先株の自社株買いを発表して売買高10位、売買代金13位に入り31.3円高。銀行セクターは業種別騰落率トップだった。ノンバンクのアイフル＜8515＞は13円高で売買高3位、売買代金2位。しかし野村HD＜8604＞は1.1円安で3日ぶりに反落した。
自動車大手は、トヨタ＜7203＞は26円高、ホンダ＜7267＞は4.5円高、日産＜7201＞は8.1円高だったがマツダ＜7261＞は2円安。スズキ＜7269＞が97.5円高と大幅上昇していた。いすゞ＜7202＞は19円高で年初来高値を更新し日野＜7205＞は3円高。自動車用ファスナー（留め具）のニフコ＜7988＞は、自動車の生産拡大に伴い4～6月期の営業利益が55％増で過去最高という業績観測があり60円高で年初来高値を更新した。
電機大手は、ソニー＜6758＞は売買代金15位、7円高で、NEC＜6701＞は4円高で年初来高値を更新したが、パナソニック＜6752＞は0.5円安、シャープ＜6753＞は2円安、東芝＜6502＞は3.2円安。富士通＜6702＞は4～6月期の営業損益が50億円強の黒字という業績観測が出たが、中間期見通しに対する進捗率が2割なので売られ8.4円安。明るさは出ても復活の道はまだ遠い。しかし富士通ゼネラル＜6755＞は4～9月中間期営業利益見通しを55億円から80億円に上方修正。市場予測を上回り136円高で年初来高値を更新して値上がり率3位に入った。
日立＜6501＞グループの日立ハイテクノロジーズ＜8036＞は4～6月期の経常利益が29倍で、4～9月中間期の業績見通しを137億円から172億円に大幅上方修正。JPモルガンがレーティング、野村證券が目標株価を引き上げ276円高で年初来高値を更新し値上がり率4位、売買代金11位。日立化成＜4217＞は40歳以上の希望退職者1000人を募集するリストラ策を発表し、SMBC日興証券とUBSがレーティングを引き上げ161円高で年初来高値を更新し値上がり率7位。「好況の時にリストラするのは優れた経営者」という言説がまかり通るが、やらないに越したことはない。本丸の日立は売買高6位、売買代金7位に入り17.1円の大幅高だった。
